Woofun AI 关注到，前对冲基金经理吉姆·克拉默指出，华尔街针对人工智能的交易定价逻辑已发生转变。市场不再单纯奖励承担高昂AI投资费用的科技巨头，而是转向追捧为AI热潮提供关键产品的供应商。克拉默认为，尽管亚马逊、微软等云服务提供商拥有雄厚财力，但其巨额数据中心支出导致市场对计算基础设施的需求超过供应，进而推高了内存芯片和网络设备等关键部件的成本。

这种供需失衡使得‘卖铲子’型的硬件企业受益，而非那些大量投入资金的企业。克拉默特别提到，美光科技、闪迪、Marvell Technology和AMD等内存及芯片制造商在第二季度表现优异，分析师不断上调其评级和目标股价。他将英特尔视为新首选，认为CEO帕特·基辛格正在重振公司元气，英特尔有望从CPU业务、先进封装技术及美国国内半导体制造需求增长中获益。