Woofun AI 关注到，Serenity 指出半导体行业供应链正趋于紧张，多项迹象表明瓶颈正在加剧。摩根士丹利将2026年中国人形机器人出货量预测上调至 50,000 台，同时受贵金属涨价及测试引脚短缺影响，探针卡和测试 Socket 价格预计上升。

Yageo已上调MLCC、铝电解电容器等多类产品价格，三星在与美国大型科技企业签署长期供应协议后，也开始对MLCC采用长期协议供应模式。此外，外包半导体组装与测试服务提供商逐步提价，内存及集成电路的封装与测试能力已成为供应链重大瓶颈。Meta 下一代Vistara 架构将采用DDR4 内存搭配CXL 扩展，OpenAI 则在推理优化上取得突破，使推理成本减半并降低GPU 需求。