Woofun AI 关注到，Serenity 发布 AI ASIC 市场研判，提出英伟达为抑制博通在定制芯片赛道的垄断，正隐性支持迈威尔、联发科、AlChip 及 GUC 等厂商承接超大规模云厂商项目。该策略被视为英伟达对冲头部云厂商自研风险的手段，类比新兴云服务商崛起路径。Serenity 提示此为两年维度的交易机会，并预判 2030 年后谷歌等大厂将加大芯片内部自研力度。