Woofun AI 关注到，半导体与AI基础设施研究机构 SemiAnalysis 创始人迪伦·帕特尔在播客中分析称，存储领域正面临持续数年的结构性短缺，价格仍有2到3倍的上涨空间。

尽管智能体技术与强化学习提升了CPU需求，但其增长主要源于以往的追赶效应，且在AI服务器中的占比远低于GPU。帕特尔指出，共封装光学组件（CPO）的大规模应用已被明确推迟至2028年底至2029年，这意外延长了铜缆连接器的黄金使用期。