Woofun AI 关注到，22V Research AI宏观研究负责人Jordi Visser指出，人工智能引发的即时竞争正在削弱传统企业优势。预计未来5至10年内，标普500指数中半数公司可能完全丧失投资价值，其防御壁垒面临迅速崩溃风险。

Visser驳斥了人工智能泡沫论，指出三星今年预计实现2170亿美元利润，超过其过去40年累计利润总和；英伟达估值处于十年最低，高速发展抵消了高估值。算力需求呈指数级增长，远超线性增长的石油需求。目前超大规模云服务企业仍有2万亿美元订单待完成，无多余产能。5月底开始的“人工智能中期增长放缓”已结束。一旦智能助手实现突破，算力消耗将是目前的20到30倍，随后全自动驾驶和类人机器人将带来更多需求。Jordi指出传统宏观分析框架失效，99.9%的宏观策略师未真正运用AI。他建议普通投资者将约10%资金投入顶尖数字资产和前沿AI项目，年轻投资者可提高至20%；看好英伟达、MicroVision、Littelfuse，以及卡特彼勒和Modine Manufacturing等数据中心基础设施企业。