据 Woofun AI 消息，高盛交易部门在7月23日发布的市场分析报告中指出，半导体行业反弹势头有望延续。自6月中旬以来，对冲基金已削减全球半导体及设备股票约80%的年度净买入仓位，近期则转向重新买入，重点集中在STX、WDC、MU、SNDK等存储芯片股票，以及AMAT、阿斯麦、LRCX等半导体设备股票。数据显示，全球半导体股票净权重从6月的24%降至19%（处于1年期数据第84百分位），美国相关股票净权重从14%降至11%（处于1年期数据第79百分位），表明快速去杠杆进程已基本完成。高盛认为，若云计算巨头维持AI资本支出且存储芯片盈利符合预期，具备基本面支撑的板块将持续获得资金补充。