Woofun AI 關注到，前對沖基金經理吉姆·克拉默指出，華爾街針對人工智能的交易定價邏輯已發生轉變。市場不再單純獎勵承擔高昂AI投資費用的科技巨頭，而是轉向追捧爲AI熱潮提供關鍵產品的供應商。克拉默認爲，儘管亞馬遜、微軟等雲服務提供商擁有雄厚財力，但其鉅額數據中心支出導致市場對計算基礎設施的需求超過供應，進而推高了內存芯片和網絡設備等關鍵部件的成本。

這種供需失衡使得‘賣鏟子’型的硬件企業受益，而非那些大量投入資金的企業。克拉默特別提到，美光科技、閃迪、Marvell Technology和AMD等內存及芯片製造商在第二季度表現優異，分析師不斷上調其評級和目標股價。他將英特爾視爲新首選，認爲CEO帕特·基辛格正在重振公司元氣，英特爾有望從CPU業務、先進封裝技術及美國國內半導體制造需求增長中獲益。