Woofun AI 關注到，Serenity 指出半導體行業供應鏈正趨於緊張，多項跡象表明瓶頸正在加劇。摩根士丹利將2026年中國人形機器人出貨量預測上調至 50,000 臺，同時受貴金屬漲價及測試引腳短缺影響，探針卡和測試 Socket 價格預計上升。

Yageo已上調MLCC、鋁電解電容器等多類產品價格，三星在與美國大型科技企業簽署長期供應協議後，也開始對MLCC採用長期協議供應模式。此外，外包半導體組裝與測試服務提供商逐步提價，內存及集成電路的封裝與測試能力已成爲供應鏈重大瓶頸。Meta 下一代Vistara 架構將採用DDR4 內存搭配CXL 擴展，OpenAI 則在推理優化上取得突破，使推理成本減半並降低GPU 需求。