Woofun AI 關注到，半導體與AI基礎設施研究機構 SemiAnalysis 創始人迪倫·帕特爾在播客中分析稱，存儲領域正面臨持續數年的結構性短缺，價格仍有2到3倍的上漲空間。

儘管智能體技術與強化學習提升了CPU需求，但其增長主要源於以往的追趕效應，且在AI服務器中的佔比遠低於GPU。帕特爾指出，共封裝光學組件（CPO）的大規模應用已被明確推遲至2028年底至2029年，這意外延長了銅纜連接器的黃金使用期。