Woofun AI 關注到，近期全球半導體股票大幅下跌，跌幅已超出基本面反映水平。Hana Financial Investment 研究員李在滿指出，即便考慮行業週期性擔憂，當前股價暴跌仍屬過度反應。

該研究員認爲，7月下旬起美國大型雲服務企業發佈的財務報告將成爲半導體股價反彈的催化劑。他預計 Alphabet、微軟、Meta 及亞馬遜的資本支出增長率將從 2026 年第一季度的 80% 升至第二季度的 83%，再到第三季度的 92%。鑑於投資需求增長，半導體公司有望維持較高營業利潤率。