據 Woofun AI 消息，高盛交易部門在7月23日發佈的市場分析報告中指出，半導體行業反彈勢頭有望延續。自6月中旬以來，對沖基金已削減全球半導體及設備股票約80%的年度淨買入倉位，近期則轉向重新買入，重點集中在STX、WDC、MU、SNDK等存儲芯片股票，以及AMAT、阿斯麥、LRCX等半導體設備股票。數據顯示，全球半導體股票淨權重從6月的24%降至19%（處於1年期數據第84百分位），美國相關股票淨權重從14%降至11%（處於1年期數據第79百分位），表明快速去槓桿進程已基本完成。高盛認爲，若雲計算巨頭維持AI資本支出且存儲芯片盈利符合預期，具備基本面支撐的板塊將持續獲得資金補充。