午方 AI 關注到，'白髮股神' Serenity 在社交平臺披露，光子技術疊加連續波激光器供應瓶頸，已構成當前人工智能基礎設施領域的關鍵投資主線。他分析認爲，市場此前對 Lumentum 市值從 2024 年的約 300 億美元躍升至 650 億美元以上的忽視，主因在於 NVIDIA 引發的 EML 激光器短缺及光網絡架構演變；當前產業正經歷類似週期，連續波激光器、1.6T 光模塊及 CPO 封裝技術成爲升級重心。

隨着 NVIDIA 簽署長期供應協議，AMD 等雲服務提供商亦加速爭奪光學元件供應鏈資源。引用高盛數據，Serenity 預測至 2028 年光通信市場總規模有望達 1540 億美元，其中 CPO 市場將在兩年半內從零增長至 910 億美元。他建議重點關注 Applied Optoelectronics、SIVE、SOI 及 Tower Semiconductor 等涉及連續波激光器業務的戰略資產，預期市場將重現因供應緊張帶來的投資機會。