Woofun AI 關注到，Serenity 發佈 AI ASIC 市場研判，提出英偉達爲抑制博通在定製芯片賽道的壟斷，正隱性支持邁威爾、聯發科、AlChip 及 GUC 等廠商承接超大規模雲廠商項目。該策略被視爲英偉達對沖頭部雲廠商自研風險的手段，類比新興雲服務商崛起路徑。Serenity 提示此爲兩年維度的交易機會，並預判 2030 年後谷歌等大廠將加大芯片內部自研力度。