Serenity 看好 NBIS 等 Neocloud 公司估值回落机会

据 Woofun AI 消息， 发文指出 等新型云服务商在估值大幅回落后具备吸引力。他认为，若厂商与等供应商关系紧密、拥有已签约产能及必要许可，并能以合理成本融资，仍可能保持良好表现。Serenity 援引 财报称，一项五年期协议中的预付款可覆盖 90% 的 GPU 资本开支，显示上市 Neocloud 能够适应融资紧张环境。其旧款 H100 GPU 重新签约价格达到此前两倍，这与市场对设备折旧的部分担忧相反。Serenity 援引 Rosenblatt 研报称，NBIS 位于密苏里州、宾夕法尼亚州及南卡罗来纳州的主要建设项目风险较低。他更担忧刚开始融资或办理许可的新进入者，并认为融资收紧及潜在的审批限制，可能反而扩大既有 Neocloud 的竞争优势，为其建立更强的护城河。