CleanSpark 发行 22.76 亿美元债券，9 月 25 日预计完成

据 Woofun AI 消息，, 于 2026-09-18 正式向监管机构提交 8-K 文件，披露其全资子公司 CSDC Finance I, LLC 已完成大规模债务融资的定价程序。此次融资动作标志着该公司在资本结构优化方面迈出关键一步，旨在通过长期固定收益工具锁定资金成本，以应对行业周期性波动及基础设施扩张需求。文件核心内容围绕一笔总额达 22.76 亿美元的优先担保债券发行展开，该交易不仅涉及复杂的法律合规框架，还包含了详尽的前瞻性风险提示，反映出企业在当前市场环境下对流动性管理与投资者沟通的双重重视。

这一举措并非孤立事件，而是 CleanSpark 在经历前期战略调整后，为巩固其在加密矿业领域地位而进行的系统性资本运作，其后续资金用途及债务偿还能力将成为市场关注的焦点。

从公司基础信息与证券登记详情来看，CleanSpark, Inc. 作为一家依据内华达州法律注册成立的实体，其证监会档案编号为 001-39187，美国国税局雇主识别号为 87-0449945。公司主要办公地址位于 10624 S. Eastern Ave. Suite A - 638，永利敦，内华达州，邮政编码 89052，联系电话为 (702) 989-7692。在纳斯达克股票市场有限责任公司上市的证券类别中，普通股每股面值为 0.001 美元，交易代码为 ；

此外，可赎回认股权证亦在同期交易，每份认股权证可按 165.24 美元的行权价格行使，可换取 0.069593885 股普通股，交易代码为 。这些证券登记信息构成了此次债券发行的法律基础，确保了发行主体资格的合法性与透明度。

值得注意的是，公司并未被归类为新兴成长企业，这意味着其需遵循更为严格的财务会计标准披露要求，从而为投资者提供更详尽的财务数据支持。这种严格的合规姿态，有助于增强机构投资者对此次大额债券发行的信心，尤其是在当前监管环境日益复杂的背景下，清晰的证券登记与信息披露成为吸引长期资本的关键因素。

债券发行的核心条款与定价细节揭示了此次融资的具体经济参数。CSDC Finance I, LLC 作为发行主体，推出了总额为 22.76 亿美元的优先担保债券，票面利率设定为 7.875%，到期日为 2031 年。债券定价为本金的 98.500%，意味着投资者将以略低于面值的价格购入，从而获得额外的资本利得空间。在满足常规成交条件的前提下，该次发行预计将于 2026 年 9 月 25 日完成。

这一时间表的紧凑安排，反映了发行方对市场窗口的精准把握以及对资金到位效率的高度重视。7.875% 的利率水平在当前宏观利率环境下具有一定的竞争力，既反映了发行方的信用风险溢价，也体现了投资者对加密矿业资产长期回报的预期。2031 年的到期日设定，为 CleanSpark 提供了长达五年的资金缓冲期，使其能够从容规划基础设施升级与技术迭代，避免因短期债务压力而被迫在不利时机出售资产或股权。

这种长期限、固定利率的债务结构，有助于平滑公司现金流波动，提升财务稳定性。

Woofun AI 整理数据显示，发行对象限制与法律合规框架是此次交易得以顺利推进的另一关键支柱。根据 1933 年《证券法》第 144A 条，这些债券仅会出售给那些被认为具备资格的机构投资者，确保了资金来源于具备专业风险评估能力的实体。

同时，依据该法 S 条例，债券也可向美国境外的非美国人出售，从而拓宽了潜在投资者群体，分散了单一市场的流动性风险。关于该次发行定价的新闻稿副本作为 8-K 表格中当前报告的附件 99.1，已在此处引用，为公众提供了透明的信息来源。