主权 AI 引爆华尔街：英伟达 Palantir 卡位，85 万亿基建狂潮

据 Woofun AI 消息，华尔街投资焦点正从聊天机器人应用转向底层数据与基础设施控制权，'主权 AI'概念在 Compound and Friends 播客中被确立为核心叙事，分析师 Dan Ives 明确将英伟达与 Palantir 定义为该趋势下的早期核心受益者。

英伟达 CEO 黄仁勋长期推动'国家版'主权 AI 战略，先后游说印度、日本、法国及加拿大政府保留本土数据并自建基础设施，避免依赖外国模型提供商。他预测未来 15 年内由此引发的全球基建支出将达 85 万亿美元。今年 7 月，英伟达向英国云服务商 NScale 注资 5 亿英镑，黄仁勋据此断言英国有望崛起为未来的'AI 超级大国'。

在企业落地层面，Palantir 采取相似路径，于 6 月联合英伟达发布'主权 AI 操作系统'，支持企业在自有硬件上训练模型并内部保留权重，摒弃托管 API 模式。

Woofun AI 整理数据显示，受主权需求驱动，Palantir 在 2026 年第二季度的美国商业收入同比激增 149%，强劲财报进一步巩固了其市场地位。

Fundstrat 联合创始人 Tom Lee 对此提出警示，指出若 AI 模型控制权落入中国等外部势力手中，递归循环可能导致认知偏差甚至类似'精神控制'的风险。

尽管存在争议，Lee 认为机构投资者仍有空间增加 AI 敞口，鉴于早期投资者已攫取大部分收益，英伟达与 Palantir 押注的主权 AI 叙事预计将持续主导市场讨论。