英伟达或下调Rubin Ultra HBM规格以增产

拟将Rubin Ultra HBM配置由384GB降至192GB，2027年HBM需求或降10%，以缓解供应瓶颈。

据 Woofun AI 消息，分析师 Jukan 指出，英伟达正考虑调整下一代 Rubin Ultra GPU 的 HBM 配置方案，可能将主版本从 HBM4E 12Hi 384GB 改为 HBM4 8Hi 192GB，并推出 HBM4E 8Hi 版本。若该方案实施，在 2027 年 CoWoS 产能达到 120 万片晶圆、加速器总产量约 990 万台（其中 Rubin Ultra 约 160 万台）的背景下，英伟达当年对 HBM 的需求量将从 241 亿 Gb 下降至 216 亿 Gb，降幅约 10%，整体 HBM 需求降幅约 4%。

分析认为，此举旨在应对 DRAM 制造商 HBM 生产速度滞后于台积电先进工艺及封装能力发展的现状，通过降低单卡存储规格来释放更多 AI 加速器产能。由于消费电子领域面临存储短缺，大幅削减传统 DRAM 供应可能加剧市场压力，因此调整 HBM 配置被视为在资源有限条件下缓解供应瓶颈的战略举措。