台积电 148 亿绿债落地:利率 2.3%,锁定长线资金
核心要点
台积电完成 148 亿元绿色债券定价,分 5 年与 10 年期,利率 2.30%-2.42%。资金专用于绿建筑与环保,吸引国际机构法人,展现优异信用评等与永续竞争力。
据 Woofun AI 消息,晶圆代工龙头台积电()正式完成总额达新台币 148 亿元的绿色债券定价,募得资金将全数投入绿建筑建设与环保支出,此举旨在稳健扩充先进制程产能的同时,持续深化企业 ESG 与永续减碳布局。
本次发行的 148 亿元无担保普通公司债被精确划分为甲、乙两类,以锁定中长期固定资金成本。其中,甲类债券发行金额为新台币 124 亿元,设定为 5 年期,固定年利率为 2.30%;乙类债券则为新台币 24 亿元,期限延长至 10 年期,固定年利率微调至 2.42%。
Woofun AI 整理市场数据显示,两类公司债均按票面面额发行,每张面额高达新台币 1,000 万元,由台新综合证券担任主办承销商,并委托台北富邦商业银行作为受托人。
值得注意的是,本次发行条件严格排除了任何转换、交换或股权认购条款,属于纯借贷性质的普通公司债,因此对现有股东权益及每股盈余(EPS)完全不具稀释效应,确保了资本结构的纯粹性与稳定性。
绿色债券的发行严格遵循国际资本市场协会(ICMA)制定的《绿色债券原则》(GBP),并符合台湾柜买中心(TPEx)的规范标准。发行企业必须事前出具详细的绿色投资计画书,并经过独立第三方机构的确信程序,严格承诺募集资金仅能投入再生能源、绿建筑、能源效率提升、水资源管理或污染防治等法定绿色专案,事后亦须按期揭露资金执行进度,以有效防范市场"漂绿"疑虑。在台湾市场上,除台积电外,台电、联电以及国泰、兆丰等金融机构,亦频繁透过绿色债券筹措绿色转型或专案融资资金,形成了一套成熟的市场参与机制,确保资金流向的透明度与合规性。
由于先进制程晶圆厂建设周期长、资金投入庞大,且面对国际一线大客户对供应链零碳排的高标准要求,台积电新建厂房均全面对标美国 LEED 或台湾 EEWH 绿建筑标准。透过发行绿色债券,台积电不仅能精准对接建厂资本支出,更能直接吸引受限于 ESG 投资准则的国际主权财富基金、大型退休金及寿险业者资金。整体而言,台积电本次以 2.30% 至 2.42% 的利率水准锁定长达 5 至 10 年的中长期台币资金,展现其优异的信用评等与筹资定价能力,在优化资产负债表结构的同时,亦进一步巩固其全球绿色制造的领先地位,为长期竞争力奠定基础。
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