投资规模 AUM
$246.60M
ABCDE Capital
强势机构加密原生基金2022 成立
ABCDE Capital是由火币联合创始人杜均与大都会资本创始人BMAN共同创立的加密原生Web3建设者基金，公开披露规模约4亿美元。其在早期加密项目中保持较高可见度，因创始人背景与持续出手而受到市场关注。
投资项目
40独角兽
0综合影响力
78/10001
机构档案
基于 43 条历史投资 · AI分析
ABCDE Capital 是由火币联合创始人杜均与大都会资本创始人BMAN共同创立的加密原生Web3建设者基金，公开披露规模约4亿美元。其在早期加密项目中保持较高可见度，因创始人背景与持续出手而受到市场关注。
自2022年以来，ABCDE Capital累计披露43笔投资、覆盖40个项目，已披露金额约2.466亿美元，平均单笔约800万美元。交易以Seed和Pre-Seed为主，也覆盖Strategic与A轮相关轮次，近一年仍有多笔新交易，显示其持续参与早期市场。
其策略偏向Web3与加密基础设施、协议和应用层的早期主题，兼顾Seed与Pre-Seed布局，并在少量Strategic交易中加强跟进。已披露领投占比约30%，说明其既参与共投也愿意在看好的项目中承担更强的定价与支持角色。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
AI 优势论点· 4
- 创始人背景强，兼具交易资源与行业认知，市场辨识度较高。
- 早期轮次覆盖广，Seed/Pre-Seed占比高，符合Web3 builder基金定位。
- 领投比例约30%，说明在部分项目中具备较强的定价与协同能力。
- 近一年仍有多笔公开交易，显示持续参与早期市场。
AI 风险论点· 3
- 公开信息未披露完整退出案例，退出效率与回收表现难以验证。
- 投资集中于早期加密赛道，受行业周期和估值波动影响较大。
- 部分交易金额或估值未披露，信息透明度仍有限。
02
投资偏好
主题聚焦
核心策略
以Web3基础设施、AI与RWA交叉主题为主，明显偏早期到成长期布局；单笔金额偏大，且约三成交易为领投，体现“精选领投+高信号跟投”的建设者基金风格。
相对优势
依托火币系与BMAN的行业网络，机构在Web3原生项目、交易所生态和基础设施赛道上具备较强触达与定价能力；高关注度与较高客单价也支持其在优质早期项目中快速建立位置。
主要短板
组合高度集中于Web3与AI，RWA占比很低，主题分散度有限；同时投资节奏更偏项目筛选与重仓，若市场轮动转向消费应用或更广泛基础设施，覆盖面可能不足。
2026 年显著变化
近期新增项目明显向AI与链上基础设施倾斜，且出现SOON、ChainOpera等较大额配置，显示2026年更强调高叙事强度赛道与更高单笔投入，延续早期卡位但提升了资金密度。
领投占比30%
平均单笔金额$7.95M
年投资次数10-20
平均退出周期4.3 年
RWA / AI / Web3 占比53%
主题占比
RWA2.33%
AI11.63%
Web341.86%
RWA / AI / Web353.49%
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
OKX Ventures加密项目风投部门 · 基础设施
共投 14 次 · Solv Protocol / Corn / Capricorn
Polychain加密原生基金 · 基础设施
共投 11 次 · Yala / APRO Oracle / Solayer
HashKey Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 6 次 · Yala / Cysic / B² Network
Waterdrip Capital加密原生基金 · DeFi
共投 6 次 · Solv Protocol / UTXO Stack / Merlin Chain
CMS Holdings加密原生基金 · DeFi
共投 5 次 · APRO Oracle / Capricorn / Arch Network
ArkStream Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 5 次 · SOON / Nubit / Merlin Chain
UTXO Management加密原生基金 · 基础设施
共投 5 次 · Yala / APRO Oracle / Arch Network
Anagram加密原生基金 · 基础设施
共投 5 次 · SOON / Perena / CAP
SNZ Holding加密原生基金 · 基础设施
共投 5 次 · SOON / Cysic / UTXO Stack
Comma3 Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 5 次 · Solv Protocol / APRO Oracle / Bitlayer
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
暂无链上持仓数据
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