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Grayscale 研究主管:算力正成为新的稀缺数字资产
08:18
据 Woofun AI 消息,加密资产管理公司 研究主管 在 9 月 24 日发布的文章中指出,人工智能热潮下,模型训练与运行所需的算力需求与供给路径正在出现分化。Grayscale 认为,这种失衡有利于已通电且可运行的算力容量所有者,并带来偏成长型的投资机会。
Zach Pandl 表示,数字需求可即时扩张,但电力、数据中心、芯片等物理基础设施需数年才能建成。随着 AI 代理执行多步骤任务消耗更多 compute token,应用层活动增加将向底层算力基础设施传导。文章援引国际能源署及劳伦斯伯克利国家实验室资料称,数据中心预计约占到 2030 年美国电力需求增长的一半,新项目接入电网可能超过五年。即便电力落实,仍需许可、专业劳动力、电气设备、冷却系统、GPU、高带宽内存和网络。持续价值将流向已能把电力转化为计算的发电商、数据中心运营商和人工智能云服务商。
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算力基础设施的建设滞后于 AI 应用需求,导致已通电算力成为稀缺资源。这一供需错配可能推高数据中心运营商及云服务商的估值溢价,相关标的或受益于长期结构性需求增长。投资者需关注电力接入瓶颈对算力扩张速度的制约。
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