CPI温和落地，美股走出深V，资金正加速涌向AI算力、存储与光通信

从Nebius、CoreWeave的订单爆发，到光模块、存储链集体走强，市场交易的核心愈发清晰：AI不缺需求，真正稀缺的是算力、电力与基础设施。

与此同时，油价、财政赤字与霍尔木兹风险仍在重塑宏观定价。今晚PPI、闪迪投资者日及多家半导体财报，值得重点关注。👇