BMAN@BMANLead · 2026/07/31赛道影响投资有句话:最痛的亏损,永远发生在你被迫平仓之后的第一根反弹阳线上。
Leopold的至暗时刻,正好卡在黎明前,7月24日他还给投资人信里写"这是自2025年初以来最有吸引力的机会",不到一周,4倍杠杆撑不住,全部仓位被迫卖给Citadel;
结果,再过几个小时,刚被清仓的AI股集体反弹。
如果他扛住了会怎么样?
天才和赌徒之间,有时候只差一次没扛住的回撤,从FTX 师出同源的 SBF到 Leopold 一再重演。
AI:偏主题投资表达,释放对基础设施与新叙事的偏多信号。
BMAN@BMANLead · 2026/07/25观点输出@__js_world_07__ @JoelEmbiid @KingJames 莫道桑榆晚,为霞尚满天。
AI:延续个人公开立场,强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
BMAN@BMANLead · 2026/07/25观点输出Now you got him 10 years later. Trust the process man @JoelEmbiid @KingJames
AI:延续个人公开立场,强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
BMAN@BMANLead · 2026/07/07观点输出风险投资可以接受项目各种失败,但不能接受不为自己的行为负责。
AI:延续个人公开立场,强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
BMAN@BMANLead · 2026/05/30观点输出@passerbyRichard 方向不错,但争议最终还得一个人类中心化机构来裁决?
AI:延续个人公开立场,强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
BMAN@BMANLead · 2026/05/30赛道影响联想市值超过京东,戴尔市值逼近阿里巴巴,是一个很强的信号:
互联网叙事变成老登,而PC时代的老骨灰又重生了,市场从“互联网”切换到“AI 基础设施”。
阿里和京东代表的是互联网黄金时代的核心能力:流量、消费、供应链。
而戴尔联想代表的东西已经很久都不性感了:电脑、服务器、硬件。
但 AI 时代很反直觉的一点是:
越接近真实世界的基础设施重新变贵,或者说给AI提供服务变得比人提供服务值钱了。
所以不是联想戴尔突然变性感了,而是时代重新定义了什么叫入口。
互联网时代,入口是面向人的流量基础设施。
AI 时代,入口是面向agent的基础设施。
AI:偏主题投资表达,释放对基础设施与新叙事的偏多信号。
BMAN@BMANLead · 2026/04/09赛道影响RT @t54ai: Today, we're announcing Agentic Risk Standard (ARS) research: bringing escrow, underwriting and collateral to the agentic econom…
AI:偏主题投资表达,释放对基础设施与新叙事的偏多信号。
BMAN@BMANLead · 2026/03/30观点输出@Wuhuoqiu 平行宇宙里面你是中本聪,里面有一百万个BTC
AI:延续个人公开立场,强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
BMAN@BMANLead · 2026/03/29观点输出@Christianeth 太好了,我试试
AI:延续个人公开立场,强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
BMAN@BMANLead · 2026/03/29赛道影响hey @claudeai you have a big client
AI:偏主题投资表达,释放对基础设施与新叙事的偏多信号。
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