Jason Kam@MapleLeafCap · 2026/08/26观点输出@DoveyWanCN 感觉得等半导体暴雷才能逼出一些低点的forced seller。这个节点没几个OG愿意卖了吧
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
Jason Kam@MapleLeafCap · 2026/08/26观点输出@ly_wander 谢谢建议哈
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
Jason Kam@MapleLeafCap · 2026/08/26观点输出@zk7hao 怎么调prompt和拆分文档都没用，玩下来感觉还是模型本身智能不够。
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
Jason Kam@MapleLeafCap · 2026/08/25赛道影响The financing math points to a rate shock: Dylan’s model has about $11T of CapEx from 2024–2029, with $6T cash-funded and north of $5T financed through credit. Meta raised recently at 5%–6% and would happily pay 8%; Anthropic would pay 20% on incremental debt if that is cheaper than renting capacity from SpaceX. Higher spreads reprice the economy, crush non-AI equity multiples, pressure debt-heavy countries toward default and could eventually produce interest rates in the tens of percent in the 2030s.
AI：偏主题投资表达，释放对基础设施与新叙事的偏多信号。
Jason Kam@MapleLeafCap · 2026/08/25观点输出Thank you @dwarkesh_sp @dylan522p
We are in for a treat: https://t.co/YmCJ3Nk6nN
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
Jason Kam@MapleLeafCap · 2026/08/25观点输出@gentlemanzhao @ShanghaoJin 我蛮喜欢听的，有几集信息量很高
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
Jason Kam@MapleLeafCap · 2026/08/25市场影响@petrov_base_eth Will try; could be a good feature
AI：偏平台经营与生态扩张，强调交易平台和应用入口的长期位置。
Jason Kam@MapleLeafCap · 2026/08/25观点输出Helpful thank you @ShanghaoJin
https://t.co/12veY73xdI
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
Jason Kam@MapleLeafCap · 2026/08/25赛道影响我还能怎么迭代bidclub？有过几个想法，但是都觉得种种原因不太理想：
- 用llm历遍所有播客，然后给出洞见/不同看法。AI容易说车轱辘话，而且完全抓不住重点
- 用ai给文章打分看看值不值得读，我觉得效果很不理想，调整过几次。AI暂时还不能取代我来判断。
- 允许用户自定义文章或观点上传（比如上传文章/deck），然后用AI根据平台所有信息来分析。效果一般：成本高昂，逻辑推演深度一般，然后废话挺多的，不过这还有点用
- 允许用户自定义要追踪的播客。这个暂时成本有点高。得做成付费功能。但是我感觉这个有点太简单了。
欢迎提出更多你们需要的feature ：）
AI：偏主题投资表达，释放对基础设施与新叙事的偏多信号。
Jason Kam@MapleLeafCap · 2026/08/24赛道影响RT @bidclubai: We added the following aside from what's in the list:
中文：
- 卫诗婕｜漫谈 Light the Star
- WhynotTV
- 硅谷坐标 Silicon Valley Vector…
AI：偏主题投资表达，释放对基础设施与新叙事的偏多信号。
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