Ye Su@allen_su1024 · 2026/08/26观点输出@_FORAB 青春啊 深渊号角玩了好久了
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
Ye Su@allen_su1024 · 2026/08/26观点输出@lmlqope 已经被各大交易所碾压了
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
Ye Su@allen_su1024 · 2026/08/26政策影响本轮crypto牛市值得长期持有的资产？
先给我的持仓清单结论：
1. rwa发行方和交易所 hype，bnb，okb
2. 稳定币 crcl
3. rwa的衍生受益方 uni，pendle，ena等
4. btc，eth，sol
回答这个问题，首先得回答，本轮的核心叙事是什么？
毫无疑问，本轮的核心叙事就是rwa。rwa和稳定币，分别代表美元霸权和美元资产的全球化，本身是相辅相成的。
1. rwa发行方和交易所 hype，bnb，okb，coin
RWA的最主要价值方，就是1. 发行方 2. 分发渠道
交易所现在占领了几乎1和2。按rwa perp的成交量看，binance第一，hyperliquid第二，okx第三。分别对应$BNB, $HYPE, ethereum:0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c 。
2. 稳定币 crcl
circle我写过很多，是本轮最好的资产之一。circle的收入是利息+业务收入。
利息这块，全球稳定币规模才3000亿美金，渗透率还很低，还在超高速发展阶段。rwa的规模化出现会加速这一进程。
业务收入这块，随着arc在9月16日上线，CPN会成为接下来从0到1的新收入来源。
3. rwa的衍生受益方 uni，pendle，ena等
rwa现货的交易场所，uni，且已更新了经济模型
rwa的收益流转，pendle
ena，第一代rwafi，资费rwa+稳定币，相当于杠杆的beta
4. btc，eth，sol
所有rwa的发行场所，DAT三巨头。所有传统机构资金基本都只会流入这三家。
以上还有什么值得看好的标的，欢迎推荐和探讨。
AI：偏政策推进，强调合规落地与规则明晰，对监管主线更敏感。
Ye Su@allen_su1024 · 2026/08/21赛道影响@aw68043761 现在可以理解成就3个业务
电商 cloud 和AI
AI：偏主题投资表达，释放对基础设施与新叙事的偏多信号。
Ye Su@allen_su1024 · 2026/08/21赛道影响阿里的Q2财报出了，这依然是中国大厂我最看好的公司之一
跌的原因和所有大厂一样，CapEx 676.8 亿 RMB，同比增加75%。Qwen开发烧钱很多，Q2亏139亿 RMB。
看好的原因，就是这些投入，未来一年内，都会慢慢真金白银回馈成收入和利润。
我们来看烧钱的两个业务：
1. Cloud增速45%
AI云份额38%+，国内第一，且保持40%+的增长。
2. AI Labs：-139亿/季度
这块亏的多，Qwen开源下载量全球第一，未来只会亏的越来越少，到breakeven那天，利润释放会非常快。
公司现在MaaS ARR 160亿rmb，预计年底目标 300亿 rmb。
云巨头+开源模型，我之前推特写过，左脚踩右脚，就是王炸。
公司管理曾说，未来5年，Cloud + AI 的对外年收入超过 1000 亿美元。$BABA现在市值才2800亿美金。
阿里的赔率就是：
电商没崩托底，AI烧钱见顶，Cloud继续加速。
这三个如果同时发生，市场就不会再只把它当China Ecommerce，而会开始按AI Hyperscaler重估。
AI：偏主题投资表达，释放对基础设施与新叙事的偏多信号。
Ye Su@allen_su1024 · 2026/08/20观点输出@AltTraderAlpha 🐮
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
Ye Su@allen_su1024 · 2026/08/19观点输出恭喜宇树上市
开盘冲到130u
估值3500亿rmb
希望朋友们看了这条推特
没有去冒险空 https://t.co/gvZ3TTwxKD
AI：偏平台经营与生态扩张，强调交易平台和应用入口的长期位置。
Ye Su@allen_su1024 · 2026/08/16观点输出@Michael_Liu93 哈哈 这叼人
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
Ye Su@allen_su1024 · 2026/08/12赛道影响$CRVW和$NBIS的财报，重新点燃了市场的信心。
以$NBIS财报为例，营收环比暴增50%+啥的都不是关键，核心来自3个关键指标
1. 订单价格还在涨，Q2 新签合同的年化合同价值已经达到 每 MW 2000万–2500万美元，甚至旧一代 GPU 的新订单价格也比 Q1 上涨超过 30%。整个算力容量都紧缺。
2. 客户还愿意提前付钱抢容量，约 70% 的新合同带预付款，预付款能够覆盖项目 50%–60% 的 CapEx，相当于客户先帮 Nebius 出一半以上的建厂钱。
3. 投资回收期还在缩短，新订单对应的资本回收期已经降到约 1年10个月，而过去通常需要 2–3年。
上周预测了云来接管AI下半场。两家neocloud龙头都价格涨，客户抢着预付，回本更快，强烈验证了当前 AI 云需求仍然强于供给，也重新给整个点燃了信心。
看啥时候出现拐点？就是看这三项指标同时增速大幅放缓，or接近平。
AI：偏主题投资表达，释放对基础设施与新叙事的偏多信号。
Ye Su@allen_su1024 · 2026/08/12观点输出@168X_Fortune @Wuhuoqiu 168X采访很高质
AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。
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