谷歌云增 82%：Meta 智能体成英伟达 6 万亿估值关键

据 Woofun AI 消息，Niles 投资管理公司创始人丹·奈尔斯重申对 与 的长期看好，并预测估值有望逼近 6 万亿美元。

这一判断基于谷歌云业务超过 80% 的营收增速，以及 Meta 旗下 AI 智能体的成熟化进程，核心逻辑在于厘清谁能从巨额 AI 支出中兑现回报。

Meta 在 9 月 8 日推出的 Muse AI 智能体能够浏览网页并执行任务，其在 App Store 的评分已超越 ，成为关键变量。尽管谷歌、和亚马逊早已通过公有云提供 AI 算力，Meta 在此领域尚属空白，奈尔斯建议其发展云业务以深化盈利。他在 9 月 7 日首次推荐买入 Meta 时，该股年跌幅约 7%；随着股价快速拉升，其乐观程度虽有所降温，但摩根大通仍将目标价从 820 美元上调至 920 美元。

Woofun AI 整理数据显示，这些基本面变化支撑了机构对 Meta 上涨动力的持续预期。

Alphabet 在 7 月 22 日披露的财报显示，第二季度谷歌云营收激增 82% 至 248 亿美元，领跑谷歌、微软和亚马逊。与此同时，谷歌搜索及其他业务营收增长 17% 至 633 亿美元，抵御了 AI 颠覆传统格局的担忧。

然而，奈尔斯指出谷歌在 AI 智能体方面缺乏竞争力，相比之下 已推出 智能体。他强调投资者必须密切监控搜索业务指标，确保核心基本盘未受侵蚀。

更深层的考验在于用户付费意愿。Alphabet 云业务待变现订单在 6 月高达 5140 亿美元，叠加 Muse 在应用商店的优异表现，市场正验证用户是否为芯片算力买单。英伟达于 10 月 2 日创下历史新高，印证了高需求背景。这是继硬件繁荣后，应用层变现能力的关键试金石。