Serenity 称黄仁勋供应链策略或助上游避损

据 Woofun AI 消息，'白毛股神' 发文分析供应链管理策略，认为锁定约 4 亿美元关键材料供应即可避免竞争对手因缺供遭受数百亿美元损失。该博弈策略预计将在 2027 年前持续向上游扩散。Serenity 关注 NPO、CPO 等新架构出现后的产业链变化，指出 CCL、ABF、PCB 及光模块组件等领域值得关注。相比大型部件，Serenity 更看好成本较低、产能锁定门槛不高但可能形成关键瓶颈的小型组件。目前市场去杠杆和负面情绪推动板块同步波动，个股基本面暂时难以区分，2027 年供应链瓶颈领域可能出现大量超额投资机会。