微软游说白宫挡禁令：光收发器断供恐瘫痪 AI 基建

据 Woofun AI 消息，（）正联合多家科技巨头及产业公会，向白宫展开高强度游说，旨在阻止一项针对中国新型号光收发器（optical transceiver）的进口禁令。这场博弈的核心在于，美国联邦通讯传播委员会（FCC）研拟的限制措施可能适得其反，不仅无法提升国家安全，反而会严重拖慢美国本土资料中心的建设进度，进而削弱美国在人工智慧（AI）全球竞赛中对中国的领先优势。业者强烈主张，在当前供应链高度整合的背景下，切断关键零组件来源将对美国 AI 基础设施造成系统性冲击。

今年 8 月，川普政府传出考虑禁止进口中国新型号光收发器，其决策逻辑基于国家安全担忧，即北京可能利用这些精密元件窃取敏感资料、植入恶意程式，或从远端扰乱美国资料中心的正常服务。

然而，微软作为当时少数获准与白宫科技政策办公室（OSTP）及国家安全会议（NSC）官员进行高层会面的企业之一，向政府陈述了截然不同的风险评估。该公司强调，若进口禁令导致零组件取得变得极度困难，将直接致使整体部署计画进一步延迟，这种时间成本的浪费将对美国的 AI 竞争力造成难以挽回的伤害。微软的论点直指禁令的副作用，即行政手段的干预可能破坏市场效率，从而损害美国自身的战略利益。

科技业游说团体资讯科技产业委员会（ITI）政策执行副总裁暨法务长 也公开表达强烈反对意见，他警告称这项禁令有可能让资料中心的建置陷入停摆。从技术架构来看，光收发器负责让资料以光速在资料中心内部，透过光纤在伺服器、路由器与交换器之间高速传输，是 AI 运算丛集互连不可或缺的零组件。John Miller 指出，许多云端业者早已买好建置所需的 AI 晶片，若没有光收发器把这些晶片串连起来，晶片只能闲置，无法发挥运算价值。部分大型资料中心甚至需要数百万颗光收发器，才能把所有设备连接起来，形成完整的运算网络。一旦供应链中断，这些昂贵的晶片将变成无用的硅片，造成巨大的资源浪费。

Woofun AI 整理市场数据显示，微软在 AI 基础设施上的巨大投入使其成为禁令潜在的最大受害者之一。根据追踪资料中心开发动态的市场情报公司 Cleanview 统计，微软目前在美国有 35 座资料中心兴建中，另有 134 座处于规划阶段。如此庞大的建设规模意味著对光收发器的需求是天文数字。

同时，根据 Counterpoint Research 资料，中国业者中际旭创（）约占全球资料中心光收发器市场 27%，这显示美国云端业者对中国供应链的依赖并不低。在当前市场格局下，突然切断与占据近三成市占率供应商的联系，将导致全球供应链重组的阵痛期极大化，微软等巨头的扩张计画恐因此遭受严重打击。

目前这项禁令仍在 FCC 的研拟阶段，正式规则的范围与时程尚未公布，原文也未说明"新型号"的具体定义，这给市场带来了极大的不确定性。然而，金融机构已开始推测政策走向。摩根士丹利在 10 月 1 日的报告中推测，美国对中国光收发器的限制可能从 3.2T 世代开始分阶段实施。

这种分阶段实施的策略暗示监管层可能试图在国家安全与产业稳定之间寻找平衡，但也意味著高阶运算需求的供应链将最先受到冲击。报告同时认为，美系雷射供应商 （）与 （）有望因此受惠，成为替代供应链的主要受益者。

然而，这些美国厂商能否在短时间内填补中际旭创等中国厂商留下的巨大缺口，仍是市场怀疑的焦点。